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El pasado de Gray y Lyon es revelado, junto con los secretos que guarda esta isla.

Natsu tiene un combate con Erza, pero ella es detenida por el Consejo de Magos por los desperfectos causados en el combate contra Lullaby.

Natsu y Happy deciden hacer una misión de rango S robándola, y consiguen que Lucy se una a ellos.

Uno de los miembros más fuertes de Fairy Tail, Erza, regresa al gremio y les pide a Natsu y Gray que le acompañen para acabar con Eisenwald, un gremio oscuro que pretende usar el conjuro de la flauta Lullaby y matar a todo el que lo oiga.Erza llega a Isla Galuna para traer al grupo de vuelta, pero Gray se niega y termina convenciendole para acabar la misión.Mientras tanto, Natsu intenta evitar el despertar de Deliora luchando contra Lion.Erza, con la ayuda de Natsu, dispara hacia la Luna una lanza que destruye una capa púrpura que estaba sobre la isla provocada por un gas que emanaban las Gotas de Luna.Este gas había modificado la memoria de los habitantes, que eran en realidad demonios.

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